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monday.com Solicitud de alcance del trabajo

¿Buscas una solución a medida? El siguiente formulario proporciona a nuestro equipo de servicios de flujo de trabajo la información inicial necesaria para comenzar a elaborar tu pliego de condiciones.
Ilustración de un panel de control de ventas de monday.com en el que se muestran las métricas del proceso de ventas y de los clientes potenciales sobre un fondo de plano de diseño.

¿Qué es un S.O.W.?.

Un S.O.W. (alcance del trabajo) ofrece a nuestros clientes un esquema de sus flujos de trabajo en monday.com y se elabora basándonos en nuestros muchos años de experiencia con monday.com, lo que permite a nuestros clientes aprovechar las mejores prácticas del sistema. Incluirá una estimación en horas que nos permitirá coordinarnos tanto en lo que respecta al coste como a los plazos.

Pliego de condiciones inicial para un Empresa de energía solar

Véase el pliego de condiciones.

Pliego de condiciones inicial para un CRM informático

Véase el pliego de condiciones.

Pliego de condiciones inicial para un CRM inmobiliario

Véase el pliego de condiciones.

¿Qué es un flujo de trabajo?

Dado que las cuentas de monday.com de nuestros clientes cuentan con numerosas funciones, las dividimos en flujos de trabajo. Un flujo de trabajo debe tener un punto de inicio y otro de finalización, y suele abarcar (parte de) un departamento.

Dividimos todo esto en flujos de trabajo dentro de tu pliego de condiciones para que resulte más fácil de asimilar y nos resulte más sencillo desarrollarlo, estableciendo hitos específicos para cada parte en lugar de agruparlo todo en un solo bloque.

Ilustración de un panel de control de monday.com y una grúa de obra que representan la creación de flujos de trabajo personalizados

¿Estás listo para rellenar tu formulario de solicitud?

A continuación te ofrecemos algunos consejos clave sobre cómo rellenar el formulario de solicitud de la forma más detallada posible, lo que nos permitirá elaborar un alcance del trabajo más preciso.

Formulario de solicitud de S.O.W.

Revisa las sugerencias anteriores para asegurarte de que estás preparado para enviar el formulario de respuesta. Te llevará entre 15 y 30 minutos, dependiendo del número de departamentos.
Captura de pantalla de un formulario de solicitud de asistencia de monday.com
Preguntas Frecuentes

Preguntas frecuentes

Cualquier pregunta. Cuando quieras. ¡Creemos algo genial!

¿Cuánto tiempo dura el proceso de definición del alcance?

En resumen, unas tres semanas. Primero revisaremos tu solicitud y, a continuación, concertaremos nuestra reunión sobre el pliego de condiciones en el plazo de una semana. Tras esta reunión, se tarda aproximadamente una semana más en elaborar el pliego de condiciones antes de celebrar la reunión de revisión. A partir de ahí, el calendario depende de ti para que firmes la propuesta y demos inicio al proyecto.

No. El alcance del trabajo es un presupuesto y está sujeto a cambios durante el desarrollo de tus flujos de trabajo. No te preocupes, te notificaremos cualquier orden de modificación antes de seguir adelante.

¡Genial! Uno de nuestros ingenieros de ventas revisará ahora el formulario que has enviado y, si todo está en orden, te enviará un enlace para concertar la llamada sobre el pliego de condiciones. Si necesitamos algo más, te lo comunicaremos.

¡Por supuesto! El proceso S.O.W. está pensado para clientes que ya tienen definido su flujo de trabajo, pero sabemos que no todo el mundo está preparado todavía, por lo que ofrecemos un Paquete de análisis de alcance avanzado ¡lo que te permite trabajar con un ingeniero de software durante un máximo de 10 horas para desarrollar juntos tu proceso!

Una vez presentado el alcance del trabajo en forma de propuesta, este tiene una validez de 30 días.

Entendemos que muchos de nuestros clientes quieren que todo su negocio funcione dentro de monday.com, ¡genial! A nosotros también nos gusta dividir las tareas en varios ámbitos de trabajo, lo que nos permite asegurarnos de que cada flujo de trabajo se desarrolle correctamente. ¡Indícanos los cuatro departamentos más prioritarios y así podremos definir un segundo ámbito de trabajo en el futuro!

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Alcance de los trabajos de una empresa de energía solar

Notas sobre el ámbito de aplicación

La empresa de energía solar es nueva en monday.com y quiere utilizarlo para la gestión de proyectos, con el fin de dejar de usar su actual software de gestión de proyectos, Pipedrive. Cuentan con un equipo de ventas.
de personas que utilizan su propio software para las ventas, pero que, probablemente, por el momento solo tendrán acceso de lectura dentro de su sistema de monday.com. En cuanto al proceso y a lo que nosotros
Se incluirá un diagrama de flujo bien documentado, que se adjunta a este alcance del trabajo y en el que se describe el proceso general que estamos creando. Comenzando por el proceso de posventa y
y terminando con una comprobación rutinaria para ver si todo funciona correctamente. A continuación he esbozado las líneas generales del proceso para que podamos hacernos una idea del tiempo que nos llevará
A medida que avance la construcción y los arquitectos se pongan manos a la obra, se necesitarán detalles más concretos.

Una vez que se recibe un proyecto, lo revisan y se aseguran de que disponen de todo lo necesario antes de pasar a la fase de financiación. Tras la fase de financiación, el proyecto vuelve al proceso de gestión, donde programamos y enviamos un formulario de inspección in situ para que se complete. Utilizaremos SuperForm para crear formularios de inspección in situ que pueda rellenar el equipo y que se sincronicen con monday.com. Una vez recibida la inspección in situ, podemos registrar los datos e integrarlos en el proyecto. A partir de ahí, pasará a un proceso de tareas de CAD, donde cualquiera de los miembros del equipo de CAD se encargará de él y comenzará a trabajar en él.
A partir de aquí hay un proceso de revisión para que se apruebe. Una vez aprobado el CAD, estará listo para la tramitación de los permisos, que es donde la cosa empieza a “complicarse”, ya que hay muchas ramificaciones en este proceso en función del servicio que se contrate. Estas ramificaciones nos obligarán a desarrollar diferentes procesos para cada caso, pero queremos mantenerlo todo dentro del mismo panel. Recibirán las licencias o realizarán modificaciones para obtener otras nuevas. Tenemos que realizar un seguimiento por separado del estado de las licencias, ya que una puede estar aprobada mientras que la otra puede estar pendiente. A continuación, pasamos a la fase de envío del equipo para la instalación. Dependiendo de si hay una MPU o no, este proceso de envío es diferente. Del mismo modo que en el estudio del emplazamiento, habrá otro formulario aquí para un estudio posterior a la instalación y se vinculará de nuevo al proyecto.
A continuación, debemos comprobar que hemos recuperado todo lo necesario de la obra y programar una inspección final in situ para verificar que todo está listo. Dependiendo de si se supera o no la inspección, podemos seguir adelante o volver atrás para corregir y repetir el proceso. Si se supera, obtenemos una ficha final y la enviamos a la empresa de suministro eléctrico para que active el servicio (“PTO”). Si la empresa eléctrica indica que es necesaria una mejora del transformador, seguimos haciendo un seguimiento hasta que se complete; de lo contrario, ya estamos en servicio. Por último, queremos llevar un registro de los trabajos completados y realizar un seguimiento a largo plazo por si surge algún problema, así como garantizar la satisfacción del cliente.

Software necesario

  • Puesto de administrador en el departamento de ventas y CRM de monday.com para el arquitecto de soluciones de CarbonWeb
  • Suscripción a Superform

Componentes del alcance

Total de horas: 57

1. Inicio del proyecto – 7
  • a. Revisar el diagrama de flujo adjunto
  • b. Revisar el alcance del trabajo y las notas sobre el alcance
  • c. Instalar el panel de control para el cliente
  • d. Reunión inicial
  • e. Revisar la configuración actual de Pipedrive y comprender mejor los puntos débiles y los motivos para pasarse a monday.com
2. Comité directivo de alto nivel de gestión de proyectos – 18
  • a. Crear un panel de visión general de alto nivel de la gestión de proyectos
  • b. Determinar el flujo de trabajo en la junta mediante un formulario que el equipo de ventas pueda rellenar una vez que esté listo para iniciar un proyecto
  • c. Personalizar los campos, las vistas y las fichas de elementos del tablero
  • d. Flujo general del tablero de I+D y columnas de estado de configuración y automatización
  • e. Configurar el estado de la financiación y el paso directamente en el panel de PM HL
    • i. Según la información que figura en el diagrama, el proceso de financiación no es muy complejo en monday.com, por lo que el estado de la financiación puede mantenerse directamente como un paso.
      el interior de la placa del PM.
  • f. Configurar el estado CAD y pasar directamente a la placa PM HL
    • i. Al igual que con la financiación, dejemos el CAD directamente en el panel de HL y realicemos un seguimiento de un estado secundario del proceso aquí.
  • g. Configuración del paso de inspección final en la placa PM HL
  • h. Configurar cualquier microproceso adicional que no se haya mencionado anteriormente en la placa PM HL
    • i. Implementar la posibilidad de establecer conexiones con subplacas a medida que estas se vayan desarrollando en el proceso
3. Estudio del emplazamiento – 6
  • a. Revisar la encuesta existente de Google Forms como punto de partida para el nuevo «superformulario»
  • b. Crear un «superformulario» que permita al usuario seleccionar un proyecto del panel de gestión de proyectos de HL e introducir sus respuestas tras la visita al emplazamiento
  • c. Crear un proceso automatizado para vincular el estudio del emplazamiento con el panel de control de PM HL
4. Concesión de permisos – 8
  • a. Crear un flujo de trabajo y un panel para la concesión de permisos
  • b. Determinar los distintos flujos en función del producto adquirido
  • c. Personalizar los campos del tablero, las fichas de elementos y las vistas
  • d. Personalizar el flujo, el estado y los grupos del tablero
  • e. Establecer una conexión con la placa PM HL
    • i. Sincronizar la información pertinente entre las dos juntas
  • f. Crear un proceso automatizado para la entrada y salida de expedientes en la comisión de concesión de permisos
5. Proceso de instalación del proyecto – 8
  • a. Crear un tablero para las instalaciones de proyectos
  • b. Determinar los distintos flujos en función del producto adquirido
  • c. Crear un sistema de automatización y conexión con la placa PM HL
    • i. Configuración de columnas espejo
  • d. A medida que la instalación del proyecto vaya llegando a su fin, la junta directiva de PM HL debe enviar una encuesta sobre la finalización del proyecto.
6. Encuesta de finalización del proyecto – 6
  • a. Revisar la encuesta existente de Google Forms para crear el borrador inicial de Superform
  • b. Permitir que Superform seleccione un proyecto y recopile los datos asociados al mismo
  • c. Crear automatizaciones para vincular la encuesta de finalización del proyecto con el panel de HL
7. Documentación, formación y preguntas y respuestas sin conexión – 4
  • a. Documentar cómo debe desarrollarse el proceso de principio a fin
  • b. Formar al equipo en su uso
  • c. Ofrecer sesiones de preguntas y respuestas presenciales cuando sea necesario para facilitar la adopción de monday.com

Desglose de la cronología

Duración total: 14 semanas

  • 1. Inicio del proyecto
    • a. Semanas 1 – 2
  • 2. PM HL
    • a. Semanas 2 a 14
  • 3. Estudio del emplazamiento
    • a. Semanas 6 – 7
  • 4. Concesión de permisos
    • a. Semanas 8 y 9
  • 5. Instalación del proyecto
    • a. Semanas 10-11
  • 6. Encuesta sobre la finalización del proyecto
    • a. Semanas 12-13
  • 7. Formación sobre documentación + sesión de preguntas y respuestas sin conexión
    • a. Semanas 13 – 14
Tarea Hora
Desarrollo de monday.com 44
Consultoría 13
Desarrollo de API N/A
Escenarios de la API N/A

Ámbito de trabajo de una empresa de ciberseguridad

Notas sobre el ámbito de aplicación

La empresa de ciberseguridad acudió a monday.com para dar respuesta a sus necesidades en materia de CRM. Al principio, comenzaron con el plan «Sales + CRM» de monday.com y un proceso de incorporación avanzado. Durante este
A medida que avanzaban en el proceso, se dieron cuenta rápidamente de que, en realidad, necesitaban que su CRM se desarrollara a medida para ellos primero y, solo entonces, podrían empezar a utilizarlo. En el pasado, habían utilizado SFDC para gestionar
Sin embargo, en lo que respecta a su proceso de ventas, este sistema nunca se configuró correctamente. Durante la reunión para definir el alcance del proyecto, revisamos un diagrama de flujo que muestra cómo se desarrolla el proceso de ventas desde
desde la captación de clientes potenciales hasta el cierre de una venta. Adaptaremos el producto «Sales + CRM» de monday.com a sus necesidades y, a continuación, les ayudaremos con la transferencia de datos de sus cuentas y contactos a SFDC. Yo
También tomarán nota de que hemos hablado de la conexión para la facturación y el ERP, pero que no vamos a trabajar en ello dentro del alcance actual del proyecto, aunque es posible que haya novedades al respecto.
más adelante.

Vamos a empezar por los paneles de cuentas y contactos para asegurarnos de que los campos estén configurados adecuadamente y de que las conexiones con los paneles de clientes potenciales y oportunidades estén bien establecidas para su proceso. A continuación, pasaremos al panel de clientes potenciales, pero por el momento será una parada rápida y breve, ya que es más importante centrarnos en la gestión de oportunidades y podremos volver más adelante al tema de los clientes potenciales para las integraciones del flujo de clientes potenciales y el enriquecimiento de datos. Una vez que hayamos procesado el panel de clientes potenciales y el cliente potencial haya sido calificado, este se convertirá en una oportunidad. Durante este proceso, tendremos que asegurarnos de que los “campos obligatorios” estén configurados mediante la creación forzada de elementos a través de un formulario. También dispondremos de algunas automatizaciones sencillas de seguimiento para llevar al cliente a la fase de propuesta. Al entrar en la fase de propuesta o definición del alcance, tendremos que conectarla con el sistema de los equipos de ingeniería (que ya está configurado en monday.com) para definir el alcance. Podemos crear aquí una automatización con una columna conectada que refleje el estado del alcance de los equipos de ingeniería en el tablero de ventas. Una vez definido el alcance, crearemos una propuesta y utilizaremos DocuSign para enviarla a firma. Una vez que todo esté listo por parte de ventas, podremos iniciar otra automatización para reenviarlo al equipo de ingeniería y que este pueda comenzar a trabajar en el proyecto. Una vez que el tablero de oportunidades esté funcionando y se comunique con el equipo de ingeniería, podremos pasar a importar las cuentas y los contactos desde SFDC. A continuación, podremos crear paneles de control e impartir formación sobre cómo utilizar el CRM.

Componentes del alcance

Total de horas: 30

1. Cuentas y contactos del CRM – 4
  • a. Implementar un nuevo espacio de trabajo que incluya la solución estándar de ventas y CRM de monday.com y comenzar a personalizar los tableros de cuentas y contactos
  • b. Analizar con la empresa de ciberseguridad qué campos necesitan incluir en su proceso de ventas (parte de estos datos ya figuran en el informe de análisis que facilitaron a Danny)
  • c. Configurar las relaciones entre los contactos y las cuentas
  • d. Crear y personalizar fichas de artículos
2. Canalización de ventas del CRM – 13
  • a. Junta de responsables de captación
    • i. Personalizar el tablero de clientes potenciales de monday.com para que incluya un flujo breve que siga el diagrama de flujo
      • 1. Añadir estados, grupos y automatizaciones para el flujo del tablero
    • ii. Añadir la frecuencia de los seguimientos
      • 1. Puede consistir en dos fechas y una columna de estado que nos permita ver la última fecha de seguimiento, la siguiente fecha de seguimiento y el estado del seguimiento.
    • iii. Personalizar la ficha del artículo y la vista del tablero para limitar los datos que no es necesario ver
    • iv. Añadir un proceso automatizado para trasladar los casos al panel de oportunidades y crear automáticamente un contacto o una cuenta
      • 1. Consulta las automatizaciones de CarbonCRM para este artículo
  • b. Tablón de ofertas
    • i. Personalizar el tablero «Deals» de monday.com y los campos obligatorios
      • 1. Añadir la función “Requerir la cumplimentación de un formulario para la creación de artículos”
    • ii. Crear el flujo del proceso de ventas y personalizar el estado de los grupos y las automatizaciones para dicho proceso
    • iii. Personalizar las vistas de las fichas de artículos y del tablero
    • iv. Establecer el proceso de definición del alcance
      • 1. Se creará una conexión con el tablero de definición del alcance de los equipos de ingeniería y una columna duplicada en el tablero de operaciones para poder ver el estado del alcance.
      • 2. Crea una automatización para que, cuando la fase cambie a «alcance» y este no exista, se cree un elemento en el tablero de alcance y se vuelva a vincular a los acuerdos.
        tablero
      • 3. De este modo, podremos ver el estado del análisis del alcance en el panel de oportunidades para pasar a la fase de propuesta cuando esté todo listo.
    • v. Analizar el proceso de I+D de Docusign y, si es posible, utilizar la integración nativa de monday.com para el proceso de firma en Docusign.
    • vi. Crear el proceso de puesta en marcha
      • 1. Esto ocurre una vez que se ha “ganado” el contrato y podemos remitirlo al equipo de ingeniería para que comience a trabajar. Crearemos un proceso automatizado que genere un elemento o
        notificación a la junta de equipos de ingeniería
    • vii. Realizar una prueba del proceso para asegurarse de que todo funciona correctamente
3. Transferencia de datos de SFDC – 7
  • a. Revisar los datos de SFDC y determinar la fecha de los pedidos pendientes según
  • b. La empresa de ciberseguridad facilitará una copia en formato CSV de las cuentas y los contactos que desee exportar
    • i. Se pueden importar un máximo de 5 000 cuentas y 5 000 contactos
  • Importa y conecta contactos y cuentas a monday.com

4. Formación + Sesión de preguntas y respuestas presencial – 5

  • a. Impartir una sesión formativa sobre el flujo de procesos de CRM
  • b. Sesión de preguntas y respuestas presencial durante la puesta en marcha y la implantación

Desglose de la cronología

Duración total: 8 semanas

  • 1. Cuentas y contactos de CRM
    • a. Semana 1
  • 2. Canalización de ventas del CRM
    • a. Semanas 2 a 5
  • 3. Transferencia de datos de SFDC
    • a. Semanas 6 y 7
  • 4. Formación + Sesión de preguntas y respuestas presencial
    • a. Semanas 8 y 9
Tarea Hora
Desarrollo de monday.com 22
Consultoría 8
Desarrollo de API N/A

Pliego de condiciones de una empresa inmobiliaria

Ámbito de trabajo de una empresa inmobiliaria

Notas sobre el ámbito de aplicación

El objetivo de este proyecto es integrar monday.com en la pila tecnológica como CRM, en combinación con SalesForce y en sustitución total de Apto. Podemos lograrlo, en primer lugar, almacenando nuestras propiedades de forma organizada y eficiente, y a continuación vinculando a sus propietarios y personas de contacto. Una vez definida la infraestructura, trabajaremos en la migración de datos desde Apto a monday.com, lo que permitirá dejar de utilizar Apto en este momento. A continuación, trabajaremos en la creación de un proceso de ventas que permita el seguimiento desde el cliente potencial hasta la venta de una propiedad. Esto se integrará con los tableros de propiedades y contactos que creemos. Finalizaremos todo con unos paneles de control y documentación y formación.
Una vez definido el alcance y sus componentes, calculamos unas 6 semanas a partir de la fecha de inicio. También he observado que se pueden solapar algunas tareas para ganar en eficiencia; es decir, deberíamos poder iniciar la transferencia de datos mientras trabajamos en el primer componente y luego continuarla cuando empecemos con la parte del CRM. Esto se debe principalmente a que incorporaremos recursos adicionales durante este tiempo. Por último, la parte del canal de ventas del CRM puede llevar tres semanas, aunque también podría completarse antes gracias a la documentación tan completa que se nos ha facilitado; solo quiero asegurarme de que nos damos tiempo suficiente teniendo en cuenta las expectativas.

Componentes del alcance

Total de horas: 40

1. CRM (Inmuebles + Contactos) – 10
  • a. Establecer y elaborar un desglose por territorio de los inmuebles
  • b. Crear filtros y vistas (o paneles de control) que permitan ordenar el total de todas las propiedades no solo por territorio, sino también desglosarlas por tipo de ocupación.
  • c. Crear una relación con los contactos, tanto del propietario de un inmueble como del edificio
2. Transferencia de datos del CRM (Inmuebles + Contactos) – 10
  • a. Investigar y establecer las mejores prácticas para importar y gestionar las propiedades y los contactos actuales de Apto.
    • i. Limitar los duplicados en el entorno de contactos
    • ii. Desglosar todas las propiedades por territorios asociados utilizando los números de identificación fiscal vigentes 
  • b. Utilizar un archivo CSV y transformar los datos en make.com O bien transferirlos a través de la API directamente desde Apto.
3. CRM (proceso de ventas) – 15
  • a. Utilizar la documentación facilitada y nuestra experiencia en CRM para personalizar un sistema de tres paneles
    • i. Clientes potenciales
    • ii. Canalización de BOV
    • iii. Compromisos activos
  • b. Personalizar los tableros y sus vistas en función del grupo o la fase en la que se encuentren, lo que permite una visión más detallada de los campos que deben recopilarse en cada fase
  • c. Crear un flujo automatizado (posiblemente mediante formularios) desde cada tablero al siguiente, lo que permita un proceso optimizado desde la entrada hasta la venta.
  • d. Configurar un protocolo de seguimiento que permita a los usuarios del CRM ver qué asuntos deben seguirse hoy, mañana, esta semana, etc., utilizando mi tablero de «My Work» + «monday.com».
    automatizaciones / estados.
  • e. Configurar una vista cronológica de los proyectos en curso que permita visualizar los proyectos activos y su duración, con el fin de conocer la capacidad y las necesidades futuras de la empresa.
4. Paneles de control + Documentación / formación – 5
  • a. Una vez que el sistema esté en funcionamiento y contenga datos, podremos estudiar la posibilidad de crear paneles de control y vistas más detalladas que se adapten a las necesidades de cada miembro del equipo.
  • b. Documentar el sistema mediante la sección «Documentación» de monday.com, de modo que facilite la formación de los nuevos empleados y sirva de referencia para los actuales.

Desglose de la cronología

Duración total: 6 semanas

  • 1. CRM (Inmuebles + Contactos)
    • a. Semanas 1 y 2
  • 2. Transferencia de datos del CRM (propiedades + contactos)
    • a. Semanas 2 y 3 (colaboración con el equipo de transferencia de datos y el asesor técnico durante el montaje de las placas)
  • 3. CRM (Proceso de ventas)
    • a. Semanas 3 a 5
  • 4. Paneles de control + Documentación / formación
    • a. A partir de la semana 6
Tarea Hora
Desarrollo de monday.com 37
Consultoría 3
Desarrollo de API N/A