Una versión SaaS de las hojas de cálculo
En su esencia, monday.com es un Sistema Operativo de Trabajo (Work OS) personalizable que permite a equipos de diversos tamaños colaborar en proyectos, crear y gestionar flujos de trabajo y mucho más. Todas las funciones de monday.com están diseñadas para ahorrar tiempo y aumentar la eficiencia, manteniendo siempre una interfaz muy intuitiva para el usuario. ¿Eres amante u odias las hojas de cálculo? Estás de suerte, porque monday.com utiliza los principios de Excel a los que estás acostumbrado, pero de una forma mucho menos agobiante.
¿Para quién es monday.com?
monday.com es para quienes hacen que las cosas sucedan. Es para personas que creen en el seguimiento de tareas, el trabajo colaborativo y la finalización de proyectos. Es para personas que quieren maximizar su tiempo y aprovechar cada hora para lograr más.
Ya sea que seas un emprendedor independiente que busca gestionar su régimen diario o una empresa a gran escala con cientos o incluso miles de empleados, monday.com tiene planes adecuados para todos los tipos de negocios y organizaciones. Aprende más sobre nuestra relación con monday.com.
Entendiendo los conceptos básicos de monday.com
Tal como se mencionó anteriormente, monday.com sigue los principios básicos de Excel (columnas y filas) para formar lo que se conoce como tableros dentro de monday.com. La diferencia principal es que, en lugar de filas, tienes elementos. A partir de aquí, organizas tus elementos en grupos específicos dentro de un tablero. Puedes cambiar la terminología de tus elementos para que representen mejor el propósito de tus tableros.
Luego, estos tableros se almacenan en carpetas específicas dentro de tus diferentes espacios de trabajo, lo que te permite organizar y gestionar la estructura de tu empresa rápidamente (de arriba hacia abajo) desde un sistema basado en la nube. ¡No es necesario guardar!
Ahora que entiendes los conceptos básicos de monday.com, continuemos desglosando sus funciones.
Funciones de monday.com
Al sumergirnos en las funciones de monday.com, es importante recordar los "elementos" mencionados anteriormente. Cada tablero comienza con el elemento 1 (es decir, la fila 1); este elemento podría ser el nombre de un cliente, una tarea sencilla, el título de un proyecto o cualquier otra cosa que se te ocurra. Ten esto en mente mientras continúas leyendo.
A modo de ejemplo, imaginaremos nuestra base de datos de contactos dentro de monday.com.
Elementos
Por encima de todo, los elementos son la base de monday.com; determinar los elementos de tu tablero determina el significado del mismo y cómo lo utilizarás. Para nuestro ejemplo, estos elementos se considerarían nuestros "nombres de contacto".
Sub-Elementos
Los sub-elementos son exactamente lo que parecen: son un nivel inferior, contenidos dentro de un elemento de nivel superior. No necesitamos esto en nuestro ejemplo, pero imagina que fuera una base de datos de empresas; podrías almacenar los contactos individuales como subelementos del elemento de la empresa.
Columnas
Las columnas son lo que hace que tus tableros cobren vida, permitiéndote organizar la información como lo necesites. En nuestro ejemplo, necesitamos guardar números de teléfono, ¿verdad? Usa la columna de teléfono e incluso marca directamente desde allí si lo deseas. ¿Guardar un correo electrónico? La misma idea: ¡usa la columna de correo electrónico y empieza a enviar! Siguiendo con la idea de Excel desde el principio, tienes tus columnas estándar de texto y números, y no te olvides de las columnas de fórmulas; esas te ahorrarán décadas de estrés (no es broma). Hay más de 30 tipos de columnas diferentes en monday.com.
Actualizaciones
Las actualizaciones (Updates) son donde pones el "nosotros" en el equipo. Aquí puedes profundizar en ideas, almacenar información adicional y mantener una comunicación similar a un chat con tu equipo. Incluso puedes etiquetar a tus compañeros para que reciban una notificación inmediata. En nuestro ejemplo, podríamos dejar una descripción detallada de cómo obtuvimos la información de los contactos. Luego, proporcionar cualquier dato útil para cuando se hable con ese contacto específico y etiquetar a un miembro del equipo de ventas para notificarle.
Item Cards
Las Item Cards son una de las funciones más dinámicas dentro de monday.com. Permiten crear vistas de datos personalizables basadas en las columnas asociadas a tu elemento, lo que te permite mostrar la información en un formato visualmente atractivo y fácil de consumir. Más información sobre cómo utilizar las item cards.
Grupos
Los grupos son la organización interna de tu tablero. Nos gusta utilizarlos para separar diferentes etapas de un proceso o para organizar distintos tipos de elementos relacionados. En nuestro ejemplo, podríamos agrupar nuestros contactos según el tamaño de su empresa: teniendo un grupo para contactos de pequeñas empresas, un grupo para contactos de empresas medianas y un grupo adicional para contactos de grandes corporaciones (Enterprise).
Tableros
Los tableros son tu caja de arena (sandbox) para crear tu entorno de trabajo ideal. Aquí es donde combinas todas las funciones mencionadas anteriormente para crear el sistema visual que necesitas para la tarea en cuestión. En nuestro ejemplo, el tablero es la base de datos de contactos; es lo que hemos estado trabajando para crear. Además, aquí es donde iríamos para encontrar nuestra lista de contactos y la información principal sobre ellos. Podrías imaginar que este tablero se colocaría luego en una carpeta, probablemente dentro del espacio de trabajo del equipo de ventas. (Ver abajo)
Vistas de tablero
Gemini said Las vistas de tablero (Board Views) están extremadamente infrautilizadas en monday.com. Las vistas te permiten visualizar los datos de tu tablero de la manera más digerible para tu equipo; desde transformar datos en gráficos y crear tarjetas de información, hasta utilizar vistas de Gantt para ver cronogramas de proyectos de forma más integral, por ejemplo. En nuestro ejemplo, utilizaremos la vista de mapa, asumiendo que también usamos una columna de ubicación para recopilar sus direcciones. Esta vista nos dará una imagen visual de dónde se encuentran geográficamente los contactos, incluso identificándolos por el color de su grupo. (Ver abajo)
Workspaces
Los Workspaces constituyen el nivel jerárquico superior de organización en monday.com. Permiten clasificar y gestionar carpetas que contienen sus tableros estructurados. Por ejemplo, en CarbonWeb, utilizamos los Workspaces para segmentar las operaciones de la compañía, asignando a cada departamento su propio entorno dedicado.
Plantillas de Tablero
Gracias a monday.com y a su comunidad de usuarios, existen más de 100 plantillas de tablero predefinidas que te permiten ponerte en marcha de inmediato. Con las plantillas, no pierdes tiempo aprendiendo a configurar la plataforma desde cero; simplemente haces clic en "añadir" y comienzas a trabajar. Por ejemplo, estas plantillas abarcan desde la gestión de proyectos y la planificación de campañas de marketing, hasta sistemas de CRM y gestión de contactos, entre muchas otras opciones. Explora todas las plantillas en monday.com.
Automatización de Workflow con monday.com
Además, la belleza de monday.com radica en la fluidez con la que ahorra tiempo. Dentro de su Work OS, puede añadir automatizaciones personalizadas para que se encarguen de las tareas sencillas por usted, incluso entre diferentes tableros. Siguiendo nuestro ejemplo anterior, si hubiera etiquetado sus tipos de empresa, podría establecer un estado que mueva automáticamente los contactos al grupo adecuado en función de su etiqueta. Obtenga más información sobre la automatización de flujos de trabajo en nuestro blog. ¿Qué es la automatización de flujos de trabajo?
Integraciones
Las integraciones son una parte fundamental de monday.com. Con las integraciones nativas creadas por monday.com, puede conectar cientos de las mejores herramientas empresariales directamente en su Work OS. Además, tiene acceso a integraciones personalizadas, creadas por terceros para permitir una conexión aún mayor en todo su trabajo. Asimismo, como socios de integración (Integrations Partner), en CarbonWeb nos esforzamos por garantizar que nuestros clientes tengan todas sus herramientas dentro del Work OS de monday.com.
Consulte nuestro blog sobre la integración de marcado automático (Power Dialing) de PhoneBurner.
Obtén monday.com
Si ha llegado hasta aquí, es probable que se haya interesado en monday.com y ahora tenga algunas opciones. En resumen, si se siente seguro de lo que ha leído y desea verlo por sí mismo, empiece hoy mismo en monday.com, ¡gratis!
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