¿Qué es una Item Card?
Las Item Cards (Item Cards) son una de las funciones más dinámicas dentro de la plataforma de monday.com. Permiten crear vistas de datos personalizables basadas en las columnas asociadas a tu elemento, lo que te permite mostrar la información en un formato visualmente atractivo y fácil de consumir.
Mira lo que es importante y guarda el resto.
El uso de las Item Cards reducirá el tiempo perdido al saltar entre tableros, buscar detalles clave o rastrear información específica. Por muy intuitivo que sea monday.com, el uso de estas cartas hace que la información importante sea aún más fácil de acceder, mientras se guarda y almacena todo lo demás. Añadir o eliminar información de una Item Card está a tan solo un clic de distancia.
Item Cards en acción
Hay un millón de formas en las que podrías usar las item cards, pero sumerjámonos en un ejemplo con el que puedas identificarte. Como empresa, es probable que tengas algún tipo de sistema para gestionar tus contactos, clientes y proyectos, conocido como CRM o sistema de Gestión de Relaciones con el Cliente.
En nuestro CRM, tenemos varios tableros diferentes que almacenan información vital; sin embargo, dependiendo de la etapa en la que se encuentre el prospecto, la información que nuestro equipo de ventas necesita ver cambia. Gracias a la capacidad dinámica de las Item Cards, podemos arrastrarlas y soltarlas en su lugar y seleccionar la información específica que queremos visualizar.
Etapa de Prospección
Esta es la primera etapa de nuestro proceso; aquí gestionamos el acercamiento a prospectos en frío. Se trata de personas o empresas con las que aún no hemos establecido una relación, pero con las que estamos contactando activamente o planeamos hacerlo.
Como apenas estamos comenzando con estos prospectos, tener acceso rápido a su información de contacto es realmente importante; no queremos que nuestro equipo de ventas pierda tiempo buscando estos datos rudimentarios.
Etapa de Lead Stage
Esta es la segunda etapa de nuestro proceso, donde gestionamos prospectos activos y personas que han expresado interés en uno o más de nuestros productos o servicios. Nuestro equipo de ventas ahora está más familiarizado con el cliente potencial y su negocio, por lo que la información que necesitan se adapta.
Aquí puedes ver que hemos eliminado parte de la información mientras incorporamos la Zona Horaria. ¿Por qué? Porque nuestro representante de ventas ha podido identificar su zona horaria, lo que le ayudará a programar mejor sus contactos. Además, si hay correspondencia por correo electrónico, verás todo eso al frente y al centro en los Correos y Actividades de la carta en la izquierda.
Etapa de Negociación
Ahora llegamos a la etapa final de nuestro embudo de ventas. Aquí es donde gestionamos nuestros tratos activos. En este punto, nuestros contactos han expresado su intención de compra y es momento de "cerrar el trato".
Queremos que la información esté disponible de inmediato para nuestro equipo de ventas, razón por la cual hemos incorporado la Información de la Compañía ficha en la parte inferior derecha. Con esta Ficha de Elemento presente, toda la información de la empresa está a tan solo un clic de distancia. Además, hemos conservado todos los detalles previos de la etapa anterior.
En esta etapa final, hemos implementado item cards adicionales para ayudar a organizar los tratos de manera más profunda, con múltiples cartas que contienen cálculos integrados.
El Valor Neto del Trato de la carta es el gran total de un trato, basado en la suma de los productos y servicios que se están vendiendo. Calculamos esto multiplicando la duración del contrato por los valores de los artículos incluidos en el trato. Además, con los Términos del Trato de la carta, podemos rastrear el estado de la propuesta, lo cual es vital para cerrar un trato.
¿Qué más puedo hacer con las Item Cards?
La respuesta corta es: ¡cualquier cosa! Las Item cards son intencionalmente versátiles y, en última instancia, son la razón por la que podemos crear no solo un CRM útil, sino uno que funciona como cualquier otro CRM, siendo a la vez mucho más eficaz y personalizable.
Usar las Item Cards para mostrar detalles de contacto es bastante sencillo, pero aplicar estas capacidades en cualquier nicho de negocio es 100% posible.
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Si las Item Cards han despertado tu interés y quieres aprender más sobre cómo puedes implementarlas tú mismo, visita el artículo de soporte detallado de monday aquí..
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