Configuración de PandaDoc App en monday.com
Perfecciona tu proceso de ventas con la generación de propuestas de PandaDoc integrada en 30 días o menos.
Requisitos Previos:
- Documento de propuesta existente indispensable
- Tener un CRM existente en monday.com
- Necesito un plan Business o Enterprise de PandaDoc
Tu Configuración de Aplicación
Maximiza la eficiencia de tus ventas con la integración de PandaDoc en monday.com, perfeccionada por profesionales capacitados.
Flujo de trabajo de ventas que ahorra tiempo
Ahorra tiempo creando propuestas y envíalas el mismo día para cerrar tratos más rápido
Personalización a prueba de futuro
Nuestro equipo te capacita en la personalización de plantillas para que estés listo para el futuro.
Creación Simplificada de Propuestas
Implementa un flujo de trabajo de propuestas sin interrupciones con integración nativa y plantillas personalizadas
Qué está incluido
Cada configuración de PandaDoc App viene con todas las herramientas que necesitarás para empezar a crear propuestas personalizadas dentro de monday.com
Instalación
Empezaremos instalando la aplicación PandaDoc en tu cuenta de monday.com.
Configuración de plantilla
Configuraremos tu documento de propuesta existente como una plantilla de PandaDoc.
Entrenamiento en Profundidad
Recibe un recorrido completo por PandaDoc, cubriendo diseños, plantillas, roles y más.
Integración de Campos Dinámicos
Aprende a extraer campos dinámicos de monday.com e incorpóralos en tus documentos.
Configuración de correo electrónico
Configura los correos electrónicos de PandaDoc para que se envíen desde tu propia dirección, asegurando un toque personalizado.
Revisión de automatización
Te guiaremos a través de la configuración de correos electrónicos de recordatorio y automatización para los destinatarios de documentos.
El Recorrido
Para garantizar una incorporación y configuración sin problemas de la aplicación PandaDoc, seguimos el riguroso proceso a continuación:
Reunión de lanzamiento
- Obtén acceso a PandaDoc y comprende los procesos de ventas
- Determinar la ubicación del documento dentro del flujo de trabajo
Descubrimiento + Entrenamiento
- Sesión para revisar respuestas del cuestionario
- Analice el documento seleccionado y sus fuentes de datos
- Sumérgete en el diseño, las plantillas, los roles y el contenido de PandaDoc
- Demuestra cómo extraer campos dinámicos de monday.com
- Tratar el contenido dinámico y las plantillas
Fuera de Línea Entre Llamadas
- Instalar la aplicación PandaDoc
Desconectado entre llamadas
- Configurar PandaDoc y el formulario de campos dinámicos en monday.com
- Configurar roles en PandaDoc como se discutió
- Ejecutar una prueba del documento
Lanzamiento + Revisión de automatización
- Reunión para revisar la configuración inicial y realizar pruebas
- Configurar correos de PandaDoc desde la dirección del cliente
- Configurar correos electrónicos de recordatorio y automatizaciones de receptores
- Explore la tabla de precios y las posibilidades de integración
Entregables
Estas entregas abarcan los componentes y hitos esenciales que impulsarán la integración y utilización exitosas de la aplicación PandaDoc.
- Desplegar la aplicación PandaDoc
- Tabla de precios + integraciones de precios
- Configurar como plantilla
- Configurar roles y firmantes
- Configurar dominio de correo electrónico personalizado (si el plan lo permite)
- Configurar (1) documento en PandaDoc para extraer de monday.com
- Integrar campos dinámicos de monday.com en PandaDoc
- Discutir contenido dinámico
- Configurar recordatorios por correo electrónico
$1,365
- Consultor de Implementación Dedicado
- 30 días o menos
-
Suscripciones de PandaDoc compradas por separado
Debes tener un documento de propuesta existente
Paquetes de CarbonWeb
para todo su workflow
Estamos aquí para ayudar a su empresa a crecer en monday.com. Haga clic debajo para ver todos los paquetes que ofrecemos actualmente para monday.com.
