Configuración de la aplicación DocuGen en monday.com

¡Integra la generación dinámica de documentos con DocuGen en monday.com en 30 días o menos!

Requisitos Previos:

Tu Configuración de Aplicación

Genera documentos automáticamente a partir de datos de tablero con la integración de DocuGen en monday.com, perfeccionada por profesionales capacitados.

Creación de Documentos Optimizada

Ayudamos a mapear datos en una plantilla dinámica para optimizar la creación de documentos

Listo para el futuro

Nuestro equipo te capacita en la configuración y personalización de plantillas para que estés listo para el futuro

Automatización sin interrupciones

Obtén experiencia práctica automatizando tu flujo de trabajo de creación de documentos para que sepas cómo funciona

Qué está incluido

Cada configuración de la aplicación DocuGen viene con todas las herramientas que necesitará para comenzar a generar documentos a partir de datos del tablero dentro de monday.com

Sesión de Inicio

Empezaremos por analizar tus necesidades y acceder a tu cuenta; a continuación, añadiremos DocuGen a tu cuenta.

Evaluación

A continuación, evaluaremos el caso de uso deseado y determinaremos una plantilla de tablero para comenzar.

Personalización

Adaptaremos la plantilla de la tabla que elijas a tus necesidades específicas.

Mapeo de Campos Dinámico

Trabajaremos contigo para mapear tus campos deseados en la plantilla de documento proporcionada.

Automatización

Trabajaremos juntos para automatizar en parte el proceso de generación de documentos.

Soporte sin conexión

Después de la entrega, proporcionamos un espacio para preguntas y respuestas sin conexión y soporte adicional.

El Recorrido

Para garantizar una incorporación y una configuración fluidas de la aplicación DocuGen, seguimos el riguroso proceso que se describe a continuación:

Reunión de lanzamiento

  • Establecer cronograma y entregables
  • Revisa las plantillas de DocuGen disponibles y selecciona el caso de uso deseado
  • Cuestionario de descubrimiento y próximos pasos
Semana 1

Fuera de Línea Entre Llamadas

  • Finalizar la personalización de la plantilla de DocuGen
Semana 2

Sin conexión (tras la entrega)

  • Una semana de plazo para preguntas y respuestas y soporte
Semana 3
Hasta 30 días

Revisión e Instalación de Plantilla

  • Sesión para revisar respuestas del cuestionario
  • Instalar la plantilla de tablero DocuGen elegida
  • Personalizar la plantilla de tablero de DocuGen
  • Analizar la plantilla de documento deseada y los campos dinámicos
  • Explica cómo crear el archivo del documento sin conexión
Semana 2

Creación y automatización de documentos

  • Revisa la configuración de la plantilla de la placa y realiza los ajustes finales
  • Revisa el documento que te ha facilitado el cliente
  • Guía paso a paso para pasar datos de monday.com a campos dinámicos
  • Edita el nombre del documento para que sea dinámico
  • Determina cuándo se genera el documento y su ubicación final
  • Discutir e implementar la automatización en la creación de documentos
Semana 3
Inicio
Ejecución

Entregables

Estos resultados abarcan los componentes esenciales y los hitos que garantizarán la integración y el uso satisfactorios de la aplicación DocuGen.

Paquetes de CarbonWeb
para todo su workflow

Estamos aquí para ayudar a su empresa a crecer en monday.com. Haga clic debajo para ver todos los paquetes que ofrecemos actualmente para monday.com.

Ingles Ingles
Español Español
Ingles Ingles