Configuración de la aplicación DocuGen en monday.com
¡Integra la generación dinámica de documentos con DocuGen en monday.com en 30 días o menos!
Requisitos Previos:
- Debe tener una cuenta Pro o Enterprise de monday.com
- Suscripción a DocuGen en monday.com (cualquier plan)
Tu Configuración de Aplicación
Genera documentos automáticamente a partir de datos de tablero con la integración de DocuGen en monday.com, perfeccionada por profesionales capacitados.
Creación de Documentos Optimizada
Ayudamos a mapear datos en una plantilla dinámica para optimizar la creación de documentos
Listo para el futuro
Nuestro equipo te capacita en la configuración y personalización de plantillas para que estés listo para el futuro
Automatización sin interrupciones
Obtén experiencia práctica automatizando tu flujo de trabajo de creación de documentos para que sepas cómo funciona
Qué está incluido
Cada configuración de la aplicación DocuGen viene con todas las herramientas que necesitará para comenzar a generar documentos a partir de datos del tablero dentro de monday.com
Sesión de Inicio
Empezaremos por analizar tus necesidades y acceder a tu cuenta; a continuación, añadiremos DocuGen a tu cuenta.
Evaluación
A continuación, evaluaremos el caso de uso deseado y determinaremos una plantilla de tablero para comenzar.
Personalización
Adaptaremos la plantilla de la tabla que elijas a tus necesidades específicas.
Mapeo de Campos Dinámico
Trabajaremos contigo para mapear tus campos deseados en la plantilla de documento proporcionada.
Automatización
Trabajaremos juntos para automatizar en parte el proceso de generación de documentos.
Soporte sin conexión
Después de la entrega, proporcionamos un espacio para preguntas y respuestas sin conexión y soporte adicional.
El Recorrido
Para garantizar una incorporación y una configuración fluidas de la aplicación DocuGen, seguimos el riguroso proceso que se describe a continuación:
Reunión de lanzamiento
- Establecer cronograma y entregables
- Revisa las plantillas de DocuGen disponibles y selecciona el caso de uso deseado
- Cuestionario de descubrimiento y próximos pasos
Fuera de Línea Entre Llamadas
- Finalizar la personalización de la plantilla de DocuGen
Sin conexión (tras la entrega)
- Una semana de plazo para preguntas y respuestas y soporte
Revisión e Instalación de Plantilla
- Sesión para revisar respuestas del cuestionario
- Instalar la plantilla de tablero DocuGen elegida
- Personalizar la plantilla de tablero de DocuGen
- Analizar la plantilla de documento deseada y los campos dinámicos
- Explica cómo crear el archivo del documento sin conexión
Creación y automatización de documentos
- Revisa la configuración de la plantilla de la placa y realiza los ajustes finales
- Revisa el documento que te ha facilitado el cliente
- Guía paso a paso para pasar datos de monday.com a campos dinámicos
- Edita el nombre del documento para que sea dinámico
- Determina cuándo se genera el documento y su ubicación final
- Discutir e implementar la automatización en la creación de documentos
Entregables
Estos resultados abarcan los componentes esenciales y los hitos que garantizarán la integración y el uso satisfactorios de la aplicación DocuGen.
- Seleccionar (1) Plantilla DocuGen e instalación en tu cuenta de monday.com
- Personaliza la plantilla de tablero de DocuGen para hasta (1) hora
- Mapear campos al documento inicial del tablero de monday.com
- Edita el nombre del documento para que sea dinámico
- Establecer dónde van los documentos y con qué tipo de archivo se crean.
- Sumar hasta (3) automatizaciones en torno a la creación del documento
- Paseo guiado de cómo crear un diseño de plantilla y mapear campos dinámicos
- (1) semana de ventana post-entrega para Soporte Offline y Preguntas y Respuestas
$1,170
- Consultor de Implementación Dedicado
- ventana de implementación de 30 días
- *Planes de monday.com comprados por separado *La suscripción a DocuGen se adquiere por separado
Paquetes de CarbonWeb
para todo su workflow
Estamos aquí para ayudar a su empresa a crecer en monday.com. Haga clic debajo para ver todos los paquetes que ofrecemos actualmente para monday.com.
