Migración de Salesforce a monday CRM
Transferir tu Salesforce datos en monday CRM ¡con esfuerzo mínimo en dos semanas o menos!
- Necesito monday CRM en tu cuenta
- Proporcionar a nuestro administrador de equipo acceso a Salesforce
Tu Migración de Datos
Pon en marcha tu nuevo sistema de gestión de ventas con la ayuda de profesionales capacitados de monday.com
Experiencia Fluida
Hacemos el trabajo pesado y garantizamos que todos los datos se transfieran sin problemas.
Sistema operativo de trabajo intuitivo
Moverse a monday CRM permite un sistema operativo de trabajo más intuitivo
Migración rentable
Transferir tus datos fuera de Salesforce reduce tus gastos generales en tecnología.
Qué está incluido
Cada migración de datos de Salesforce viene con todas las herramientas que necesitarás para empezar en monday Sales CRM
Sesión de Inicio
Explicamos cómo exportar tus datos de Salesforce e iniciar sesión en tu cuenta de monday.com.
Migración
Sin conexión, migraremos todos tus datos del CSV exportado a tus tableros del CRM de ventas de monday.
Reseña
Nos coordinaremos contigo para revisar la migración, mostrándote dónde se almacena ahora toda tu información.
El Recorrido
Para garantizar una incorporación y migración de Salesforce sin problemas, seguimos el estricto proceso a continuación:
Sesión 1
Lanzamiento
- Obtener acceso de administrador a Salesforce
- Iniciar sesión en la cuenta e instalar plantillas en monday.com
- Programar llamada de entrega (dentro de 1-2 semanas)
Sin conexión
Ejecución
- Configurar la API de migración y sincronizar datos con los tableros de monday.com
- Verificación y revisión de datos importados
Sesión 2
Reseña
- Revisa los datos migrados en nuevas ubicaciones
- Asegúrese de que los datos conectados sean los esperados
- Completa una encuesta de satisfacción
Entregables
Estos entregables abarcan los componentes y los hitos esenciales que impulsarán la migración exitosa de tus datos de Salesforce.
- Importar hasta 5000 Contactos
- Importar hasta 5000 Cuentas
- Importar hasta 5000 Leads
- Importar notas y tareas en cuentas asociadas como actualizaciones
- Conecta cuentas, contactos y prospectos con columnas conectadas
- Consultor de Implementación Dedicado
- Ventana de migración de 2 semanas
*monday CRM comprado por separado
Paquetes de CarbonWeb
para todo su workflow
Estamos aquí para ayudar a su empresa a crecer en monday.com. Haga clic debajo para ver todos los paquetes que ofrecemos actualmente para monday.com.
