Implementado en 1 flujo de trabajo de clienteHola, soy
Theo
Agente de plantillas de préstamos · agente de monday para equipos de clientes
Reviso tus plantillas de tareas todos los días en relación con los procedimientos operativos estándar (SOP) y las condiciones impuestas por los inversores, y enviar cada cambio propuesto a su responsable.
monday work management
21 segundos, datos de ejemplo
A qué me dedico
- TODOS LOS DÍAS, Y CUANDO SE AÑADE UNA PLANTILLAReviso la plantilla
Cualquier tarea que incumpla tus procedimientos operativos estándar (SOP), las normas del programa y los requisitos específicos de cada inversor.
- ENTONCESInvestigo qué ha cambiado
Búsqueda filtrada en Internet sobre las normas de los programas y de los inversores. Cuando las fuentes se contradicen, lo remito a un nivel superior.
- ENTONCESPropongo el cambio
El propietario de la plantilla revisa cada cambio antes de que pase a producción, y yo registro cada modificación.
Cómo trabajo
- 1Activador
Una revisión diaria programada de todas las plantillas que tengo, y una nueva plantilla añadida al tablero de plantillas con una indicación inicial.
- 2Lee
El tablero de plantillas de tareas, tus procedimientos operativos estándar (SOP), las normas del programa y las directrices para inversores, las competencias que tu equipo ha definido con CarbonWeb y la investigación web saliente filtrada.
- 3Actúa
Propongo cambios en las plantillas al responsable de las mismas, creo nuevas plantillas a partir de una solicitud, remito los casos de fuentes conflictivas a un nivel superior y registro todos los cambios propuestos y aplicados.
- ✕Nunca
Actuar sobre un expediente de préstamo activo, hacer avanzar un préstamo por una fase de control o salirme de las plantillas de las que soy titular. El titular designado de la plantilla revisa cada cambio.
El puesto para el que me contrataron
Antes de que yo apareciera
- Los filtros de cada inversor hacen que la gestión de tareas se realice de forma manual.
- La confirmación del conjunto de tareas de un proyecto tarda entre 1 y 4 horas.
- Los pasos que se han omitido vuelven a aparecer más adelante como condiciones de compra.
En cuanto empiece
- Todas las plantillas se comprueban a diario para verificar que cumplen las normas.
- Los cambios se presentan como propuestas para el propietario.
- Los expedientes de préstamos activos no se modifican.