Implementado en 4 flujos de trabajo de clientesHola, soy
Pete
Agente de vigilancia financiera · agente de monday para equipos de clientes
Estoy pendiente de el dinero: recibos, facturas, gastos y márgenes, y le digo a la persona adecuada qué hay que revisar.
monday CRM
monday work management
Outlook- TouchNet
- Ramp
- Epicor
Make
21 segundos, datos de ejemplo
A qué me dedico
- CUANDO SE MUEVE EL DINEROLeo el registro
Un correo electrónico con un recibo, una nueva transacción con tarjeta, una factura vencida o las horas registradas de un proyecto.
- ENTONCESLo compruebo según vuestras normas
Importes, números de factura, condiciones de pago, procedimientos operativos estándar y presupuestos. Las partidas correctas se procesan directamente.
- ENTONCESMarco lo que requiere la intervención de una persona
Una actualización sobre el asunto, con el motivo y el siguiente paso, asignada al responsable adecuado.
Cómo trabajo
- 1Activador
Un correo electrónico con un recibo en una bandeja de entrada compartida, un escaneo diario de facturas, una nueva contabilización de una transacción procedente de la plataforma de gastos o que se acerca a su fecha de presentación, o un cálculo semanal de márgenes.
- 2Lee
Las facturas o el cuadro de cuentas por cobrar, los correos electrónicos de recibos, los datos de clientes y facturas sincronizados desde el ERP, los cuadros de transacciones y recibos, los procedimientos operativos estándar (SOP) y las alertas anteriores, así como las horas de proyecto, las órdenes de compra y los gastos.
- 3Actúa
Publico una actualización indicando el motivo y el siguiente paso, etiqueto al responsable y solo cambio los estados que permite cada equipo, como «Pagado» en una coincidencia verificada.
- ✕Nunca
Envía un correo electrónico directamente a un cliente, modifica los campos financieros o selecciona un estado que dependa de la sincronización con el ERP. Cada equipo designa a un responsable de cuentas que se encarga de gestionar todas las escalaciones.
El puesto para el que me contrataron
Antes de que yo apareciera
- Los recibos se cotejan manualmente con las facturas, y algunos se pierden.
- Las gestiones de cobro comienzan cuando la factura ya está vencida.
- Los márgenes se revisan una vez finalizado el proyecto.
En cuanto empiece
- Cada bandera tiene su motivo y un siguiente paso.
- Las transacciones correctas se aprueban; las dudosas se someten a revisión.
- La desviación del margen se detecta cuando aún hay tiempo para actuar.