Implementado en 2 flujos de trabajo de clientesHola, soy
Clark
Agente de vigilancia de plazos y cumplimiento · agente de monday para equipos de clientes
Hago un resumen de quién debe qué y cuándo, y yo Ponle nombre al bloqueador antes de que se pase la fecha límite de presentación o de cierre.
monday work management
monday CRM
21 segundos, datos de ejemplo
A qué me dedico
- TODAS LAS SEMANAS, Y CUANDO SE ACERCA UNA CITAHago un resumen de lo que hay que pagar
Qué cliente o inmueble debe qué, en qué plazo y si las obras se han iniciado con la suficiente antelación.
- ENTONCESLe pongo nombre al bloqueador
Faltan datos del cliente, un trabajo que se ha estancado, un responsable que está ausente. Yo digo exactamente qué es lo que está provocando el retraso.
- ENTONCESDoy un pequeño empujón y explico brevemente
Notificaciones dentro de la plataforma dirigidas a la persona responsable y una sesión informativa sobre la preparación para tu equipo interno.
Cómo trabajo
- 1Activador
Un calendario semanal, una obligación cuya fecha de inicio de recopilación de datos se acerca sin que haya ningún proyecto, una fecha de presentación dentro de los 30 días sin que se haya enviado el documento, o un cambio en el estado o la fecha de entrega de un producto final.
- 2Lee
Registros de cuentas con datos sobre la inscripción en el programa, permisos, fechas de renovación y de inicio, proyectos con partidas de ciclo recurrente, visitas a obra, subcontratistas, así como el estado, el responsable y la fecha de entrega de cada entrega.
- 3Actúa
Redacto el informe de preparación como documento de monday, lo comunico al personal interno designado, menciono a la parte implicada en un trabajo pendiente y remito los problemas que suponen un obstáculo al responsable interno.
- ✕Nunca
Redactar correspondencia con los clientes, modificar la fecha de presentación, renovación o notificación, crear el proyecto del siguiente ciclo sin necesidad de autorización o tomar la decisión definitiva sobre el cierre. La decisión la toman el responsable y el responsable interno.
El puesto para el que me contrataron
Antes de que yo apareciera
- Los ciclos de archivo se basan en la memoria de una persona.
- Alguien se encarga personalmente de contactar con todas las partes interesadas antes del cierre.
- Los plazos suelen aparecer cuando ya están a punto de cumplirse.
En cuanto empiece
- Un resumen semanal muestra las tareas pendientes y los obstáculos.
- Los recordatorios se quedan dentro de monday y van dirigidos a la persona responsable.
- Cada modificación de un registro sigue dependiendo de una persona.